ファイナンシャル・プランナーとは(FP)は、個人の夢を実現するために、貯蓄計画や相続体策などトータルなライフプランを設計する専門家といえるでしょう。ファイナンシャル・プランナーは金融機関や会計事務所・生保・損保・不動産業や建設 サービス産業などでも必要不可欠な資格として注目されています。学んだ内容は 仕事に生かせ 信頼度も高まります。
国家資格
1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士。
なお、公的資格として金財が実施していた金融渉外技能審査は行政改革の流れのなかで2001年に廃止、技能士検定に統合された。
2級FP技能士検定はAFP認定試験を兼ねる。
民間資格
CFP、AFP(協会)
AFPは協会に加入し指定研修を修了かつAFP認定試験(2級FP技能士検定)合格(研修修了・試験合格の前後は問わない)が必要である。
公認会計士及び税理士はAFP認定研修(税理士課程)を修了することによりAFP資格を得る。
CFPは協会の実施するCFP認定試験合格後指定研修を修了し資格を得る。
1級FP技能士検定はCFP認定試験を兼ねないが、CFP認定者は1級FP技能士検定のうち学科試験を免除される。
試験は年3回実施されます。
学科試験はマークシート方式